Действие разворачивается в конце XVIII века, в тихом колониальном местечке на окраине Нью-Йорка, где местные жители боятся выходить на улицы после захода солнца. По легенде, по окрестностям разъезжает всадник без головы, который обезглавливает всех, кто осмелится противостоять ему — и вскоре в Сонной Лощине появляются первые жертвы с отрубленными головами.
Действие картины разворачивается в Англии 1694 года, в эпоху, когда искусство рисовальщика ценилось не меньше, чем талант живописца. Главный герой, молодой и амбициозный мистер Нэвилл, получает невероятно выгодное предложение от вдовы помещицы Герберт: за кругленькую сумму он должен создать серию точных зарисовок всего имения — от фасадов зданий до деталей интерьеров и личных вещей обитателей...