Дебютная полнометражная работа новозеландской режиссера Таии Витчи, известной впоследствии по сериалу «Что мы делаем в тени», строится на истории нестандартного романа двух людей, которые с первого взгляда кажутся совершенно не подходящими друг для друга. Главная героиня, Лили, работает в небольшой закусочной, в свободное время шьет костюмы животных и плохо чувствует себя в компании незнакомых...
Мрачные дворы безымянного городка в Огайо, середины 80-х, повсюду следы промышленного упадка и ощущение, что местные власти давно потеряли контроль над территорией. Две молодежные группировки — «Вороны» и «Пауки» — делят между собой сферу влияния на наркорынке, периодически устраивая жестокие потасовки на старом городском кладбище, где не стесняются в средствах.