Действие фильма разворачивается в середине XVIII века, когда в Англии начались массовые гонения на последователей учения о Втором Пришествии Христа, к которому принадлежала Анна Ли. Чтобы спастись от преследований и сохранить возможность свободно исповедовать свою веру, она вместе с группой единоверцев отправляется в опасное морское путешествие через Атлантику и обосновывается на территории...
У главной героини есть необычный дар: она мгновенно чувствует, когда человек лжет, видит скрытые за улыбкой страхи и невысказанные тайны. Эта способность помогает ей в работе, но отнимает возможность доверять кому-либо: каждый новый знакомый для нее сразу открывает все свои скрытые мотивы, не оставляя места для интриги и романтики.
Действие фильма разворачивается в Берлине 2052 года — городе, пропитанном неоном, шумом ночных развлекательных зон и скрытыми улицами, где официальные законы работают далеко не всегда. Главный герой Лео Байлер — немой бармен, который до исчезновения возлюбленной жил размеренной жизнью, не задумываясь о том, что творится за пределами его бара и подвалных помещений, где он проводил большую часть...