Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане в полнолуние, когда город погружается в свою привычную смесь мистики, криминала и яркой уличной жизни. Главная героиня Мона Лиза, обладающая неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали, считая опасной для окружающих.
Молодая сотрудница полиции Нового Орлеана Аария Райан оказывается невольной свидетельницей преступления, совершённого её коррумпированными коллегами: они убивают наркодилера, и всё происходящее попадает на запись с её нагрудной камеры. Полицейские, участвовавшие в убийстве, решают уничтожить компрометирующие материалы и начинают охоту за девушкой, но их план выходит за рамки простого...
Действие разворачивается в 2135 году, когда человечество, едва пережившее два вторжения агрессивной инопланетной расы жукеров, готовится к решающей битве за выживание. Для поиска военачальников и пилотов, способных переломить ход грядущего противостояния, создаётся специализированная военная школа, куда отправляют самых одарённых детей со всей планеты.