Действие разворачивается в Японии десять лет после окончания кровопролитной войны Босин, когда страна активно берет курс на вестернизацию, самурайское сословие официально распущено, а ношение катаны запрещено законом. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который только что похоронил дочь, умершую от холеры, а его жена находится на грани смерти.
Действие фильма разворачивается в мрачном японском мегаполисе, где криминальные разборки переплетаются с потусторонними силами, о которых раньше можно было только слышать в городских легендах. Сюхэй Саката, опытный киллер, долгие годы выполнявший заказы для местной якудзы, решил завязать с опасным ремеслом, чтобы посвятить больше времени жене и пятилетней дочери.