Начало XX века в Китае. Молодой Хо Юаньцзя, сын известного мастера боевых искусств, с детства стремится повторить путь отца и стать одним из сильнейших бойцов в мире. Одержимый желанием поднять престиж своей семьи, он побеждает в десятках поединков, достигает заветной цели — но долгожданный успех не приносит радости.
Япония 1870-х годов стоит на пороге кардинальных перемен: старый мир самураев, основанный на многовековых традициях и кодексе чести, сталкивается с неумолимой модернизацией, которую император хочет внедрить с помощью западных военных технологий. В разгар этих противоречий на службу к японскому правительству приходит американский капитан Натан Олгрен, переживший тяжелые травмы после Гражданской...