Действие аниме разворачивается в мире, пережившем масштабную войну, в ходе которой многие люди получили кибернетические модификации, превратившие их в живое оружие — так называемых экстендов. Главный герой, Дзюдзо Инуи, сам является одним из таких экстендов: на месте его головы находится огромный револьвер, а стрелять из него он может только при помощи напарника.
События картины разворачиваются спустя четыре миллиона лет после крушения корабля Автоботов на Земле: вулканическая реактивация энергоресурсов корабля позволяет разумным роботам восстановиться и возобновить борьбу за ценные источники энергии планеты. В ход противостояния вступают новые, гораздо более мощные боевые единицы — гештальты, роботы-колоссы, формируемые путём слияния нескольких...