Послевоенная Япония середины XX века, страна только начинает оправляться от разрушений, американские военнопленные содержатся в лагерях, а якудза, пережившая жесткие репрессии военного периода, постепенно восстанавливает свои позиции в криминальном мире. В этой напряженной обстановке американский солдат Ник случайно спасает из петли повешенного Киёси, одного из лидеров местного клана якудза.
Из-за прогрессирующей болезни легких шестнадцатилетний Коити Сакакибара вынужден покинуть Токио и переехать к родителям погибшей матери в небольшой городок Ёмияма, где он пытается привыкнуть к размеренной жизни и новому окружению. Во время посещения местной больницы он случайно встречает странную девушку, которая несет куклу в морг — ее заторможенное поведение и необычный вид сразу приковывают...
Режиссёр Такэси Китано в очередной раз обращается к миру японской организованной преступности, показывая её со всех сторон без прикрас и попыток романтизировать жестокий уклад жизни кланов. Действие разворачивается в тот момент, когда несколько влиятельных группировок якудза одновременно начинают оспаривать власть стареющего крёстного отца, и стабильная иерархия организации рушится за...