Действие разворачивается спустя тысячелетие после глобальной катастрофы, когда человечество было вынуждено приспособиться к новым условиям выживания. Движущиеся мегаполисы, оснащенные мощными двигателями и системой захвата, передвигаются по пустошам, питаясь ресурсами более мелких, неподвижных поселений — эта доктрина известна как «городное каннибализм».
Третья и финальная часть приключенческой трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», завершает историю путешествия хоббита Бильбо Бэгинса и отряда из тринадцати гномов, отправившихся вернуть себе королевство Эребор, захваченное драконом Смаугом. После того как дракон погибает, на сцену выходят все стороны, заинтересованные в несметных...