Дебютная полнометражная работа Сэма Мендеса, вышедшая на экраны в 2002 году, основана на автобиографии создателя популярных телевизионных развлекательных проектов шестидесятых годов Чака Бэрриса. В центре истории — путь человека, который добился успеха на американском телевидении, создавая шоу, собиравшие миллионы зрителей, но втайне от всех вел совершенно иную жизнь, связанную с секретными...
В мире, где клонирование и передовые биотехнологии стали частью повседневной жизни, обмен телами превратился в обычную услугу для быстрого перемещения на большие расстояния. Стивен Тоффлер, сотрудник одной из самых влиятельных корпораций, использует эту технологию, чтобы срочно отправиться в Сан-Франциско по рабочим вопросам, оставив свое физическое тело в специальном хранилище.