35 лет службы в полиции Милана Франко Аморе считает дни до пенсии, планирует спокойную жизнь после прощальной вечеринки с коллегами. Вечер прерывается срочным вызовом: на пустыре нашли тело его лучшего друга и напарника за последние десятилетия Дино. Офицер сразу понимает, что это не случайное убийство, и обычное расследование тут не подойдет.
Режиссер Ренато Де Мария переносит зрителя в 1970-е годы Милана, где в неблагополучном рабочем районе живет подросток Санто Руссо. С ранних лет он оказывается в окружении уличных разборок, мелких краж и контактов с местными авторитетами, которые становятся для него примером и проводником в мир организованной преступности.