Главный герой Фредди Люпин растет в семье древних оборотней, для которых превращение в волка на 13-летие — это обязательный обряд взросления. Все его предки проходили эту процедуру без проблем, и Фредди сам готовился к этому моменту годами, изучал правила жизни в клане и мечтал стать таким же уважаемым оборотнем, как его родители и дедушка.
История маленькой, но очень смелой пчёлки Майи возвращается на экраны в новом полнометражном приключении, где её ждёт честь, неожиданные испытания и встреча со старыми друзьями. Все обитатели улья с нетерпением ждут начала ежегодных спортивных игр за Кубок мёда — главного события лета, в котором участвуют команды со всех окрестных пасек.
Обычный человек, не имеющий отношения к преступному миру, соглашается на подработку, которая кажется ему простой и безопасной — перевозку небольшой партии наркотиков, спрятанных в его желудке. Но на таможне его задерживает федеральная полиция, и он оказывается в комнате для допроса, один, напуганный и не понимающий, что его ждет дальше.