История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Действие картины начинается на ферме в английской деревне, где подросток Альберт покупает жеребца Джоуи, несмотря на сложное материальное положение семьи. Мальчик и конь становятся неразлучными, проходят вместе радости и трудности мирной жизни, пока разразившаяся Первая мировая война не разлучает их навсегда — Джоуи отправляют на фронт вместе с кавалерийским полком, а Альберт, которому не...
Действие фильма разворачивается на рубеже XIV и XV веков, на водах Северного моря у берегов Восточной Фризии — региона, где пиратство было не просто промыслом, но и способом выживания для многих жителей прибрежных поселений. В те времена торговые пути между городами Ганзы, Скандинавией и Западной Европой были опасны как для купцов, так и для тех, кто пытался урвать свою долю на перевозке товаров.