Фильм сочетает в себе жесткие детективные сюжеты, мрачную атмосферу криминального мира и элементы хоррора, создавая напряженное повествование, которое не отпускает до самого финала. Детектив Джон Прудомм берется за дело о серии загадочных жестоких убийств: неизвестный преступник отрезает у своих жертв то ногу, то руку, то голову, не оставляя явных следов и понятных мотивов.
Действие картины разворачивается в канун Рождества в маленьком американском провинциальном городке под названием Рай, куда приезжает обычный честный человек Билл Фирпо, чтобы встретиться с двумя своими братьями, которые только что вышли из тюрьмы. Один из них — хитрый пройдоха Дэйв, второй — Элвин, страдающий клептоманией и неспособный удержаться от искушения украсть что-нибудь ценное.