Вторая часть экранизации популярной серии детских книг Магды Кутан переносит зрителей обратно в уникальную школу, где каждый ученик получает в верные спутники магического зверя, обладающего уникальными способностями. Учебный год в этом необычном заведении идет полным ходом, и сейчас ребята вместе с питомцами вовсю готовятся к грандиозному юбилею школы: репетируют праздничные номера, украшают...
Действие разворачивается на территории крупной западногерманской киностудии, где обычный техник по имени Эмиль проводит почти все свое рабочее время. Он без памяти влюблен во французскую танцовщицу Милу, но неожиданно женщина уезжает домой, не оставив ему ни контактов, ни даже намека на возможность дальнейшего общения.