Надежда и Андрей — молодая пара архитекторов из небольшого российского городка, чьи отношения давно находятся на грани распада из-за постоянных стрессов: финансовая нестабильность, сложности с рабочими задачами, необходимость тратить все свободные средства на уход за больной матерью Андрея, а также многолетние неудачные попытки завести ребенка подтачивают их связь изнутри.
Действие картины разворачивается в глухой советской провинции в 1984 году. После дискотеки бесследно пропадает дочь секретаря местного райкома партии: свидетелей нет, никаких зацепок у правоохранительных органов, а местные чиновники давно хотят закрыть дело как можно скорее. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство хозяина частного дома, и его тут же объявляют единственным...