Рейбёрн много лет работает смотрителем в отдаленном канадско-американском заповеднике, после пропажи дочери пять лет назад он отдалился от окружающих, злоупотребляет алкоголем и почти не общается с соседями, считая, что официальные службы не смогли найти его ребенка и не помогут в его поиске. Спокойная жизнь в глуши нарушается, когда на территории заповедника находят тело убитой подростки.
Филадельфия, конец 1980-х: патрульный полицейский Томас Локхарт, только что переживший сложные роды жены и рождение дочери, сталкивается с чередой необъяснимых убийств. Три незнакомца, найденные в разных концах города, погибли от неизвестного вещества, на их шеях остались следы от тонких игл, а четвёртая потенциальная жертва успела рассказать детективу, что на неё напала чернокожая девушка в...