Рейн, укротитель зверей, был изгнан из отряда героя после того, как товарищи поняли, что в бою он абсолютно бесполезен — его талант общаться с мифическими существами и управлять ими не считался ценным в команде, где главным считалась только боевая мощь. Не желая сдаваться и возвращаться к обычной жизни, Рейн отправляется в странствия по миру, где встречает Канадэ — девушку с кошачьими ушами и...
