Дэйв много лет назад порвал с уличной бандой, в которой состоял в молодости, и пытался построить спокойную жизнь вдали от разборок, нелегальных сделок и постоянных конфликтов с конкурентами и правоохранительными органами. Но всё рушится в один день, когда к нему обращается бывшая девушка, которая сейчас работает в полиции, с предложением, от которого невозможно отказаться: он должен вернуться...
События фильма разворачиваются спустя четверть века после погрома в Ривии, который разрушил старый оплот ведьмаков Школы Волка Каэр Морхен. Школа переживает тяжелые времена, и на нее обрушивается новая атака под предводительством могучим воином Агай — это событие еще больше подрывает и без того хрупкое равновесие в мире охотников на чудовищ.
Действие картины разворачивается в современной Польше, в повседневной жизни обычного молодого человека, который на первый взгляд имеет всё, о чём можно мечтать в его возрасте. Куба живет с матерью и девушкой Сильвией, которую искренне любит, учится в институте физической культуры, упорно тренируется в плавании и считается одним из главных претендентов на победу в предстоящих крупных соревнованиях.