Рейн, укротитель зверей, был изгнан из отряда героя после того, как товарищи поняли, что в бою он абсолютно бесполезен — его талант общаться с мифическими существами и управлять ими не считался ценным в команде, где главным считалась только боевая мощь. Не желая сдаваться и возвращаться к обычной жизни, Рейн отправляется в странствия по миру, где встречает Канадэ — девушку с кошачьими ушами и...
Действие аниме разворачивается в мире, пережившем масштабную войну, в ходе которой многие люди получили кибернетические модификации, превратившие их в живое оружие — так называемых экстендов. Главный герой, Дзюдзо Инуи, сам является одним из таких экстендов: на месте его головы находится огромный револьвер, а стрелять из него он может только при помощи напарника.