Действие разворачивается в современном Манхэттене, где мир обычных людей неожиданно сталкивается с миром скрытой магии, о существовании которой большинство даже не подозревает. Бальтазар Блэйк, могущественный чародей, который веками скрывается среди людей, готов к схватке со своим заклятым врагом Максимом Хорватом.
