Действие картины разворачивается в Гарлеме 1930-х годов, где яркие огни ночных заведений маскируют жестокие разборки местных гангстеров и хитроумные схемы мошенников, привыкших жить по своим правилам. Главный герой — харизматичный преступник по кличке «Живчик», который с детства вырос на улицах района и знает каждый его уголок, а его нестандартное мышление и умение говорить на любом языке...
Режиссёр Эдвард Монте в своей ленте смело смешивает элементы криминального триллера, ужасов и эротического драмма, характерных для американского кино середины 1980-х, создавая напряженную историю, которая держит в тонусе от первой до последней сцены. Действие разворачивается вокруг молодого студента, который соглашается подработать мастером на все руки на роскошной яхте своей...