Действие фильма разворачивается в 1980-х годах в Квинсе, рабочем районе Нью-Йорка, где 11-летний Пол Графф живёт вместе с любящей, но небогатой семьёй. Отец работает слесарем, мама занимается домашними делами, а дедушка, эмигрировавший из Европы, поддерживает внука во всех его начинаниях. Пол мечтает стать художником, в свободное время он рисует, а в школе сближается с чернокожим...
Сет Дэвис, сын престижного судьи, устал от предопределенности своей жизни: все карьерные пути и финансовые перспективы расписаны родителями, а собственный заработок кажется ему единственным способом доказать себе, что он может добиться успеха сам. Бросив колледж, парень открывает в своей квартире подпольное казино, которое приносит ему неплохой стабильный доход, пока один из постоянных...