В 3000 году Земля уже десять веков находится под властью жестокой расы пришельцев-сайклосов. Поработив человечество, гиганты превратили планету в карьер для добычи редких минералов, а выжившие люди живут разрозненными первобытными племенами в горах и лесах, забыв о былой цивилизации. Пришельцы используют людей как дешевую рабочую силу, а любое неповиновение жестоко карается.
В мире, где клонирование и передовые биотехнологии стали частью повседневной жизни, обмен телами превратился в обычную услугу для быстрого перемещения на большие расстояния. Стивен Тоффлер, сотрудник одной из самых влиятельных корпораций, использует эту технологию, чтобы срочно отправиться в Сан-Франциско по рабочим вопросам, оставив свое физическое тело в специальном хранилище.