Действие фильма разворачивается в небольшом казахстанском ауле, где жизнь течет размеренно, по старым обычаям, и редкие неожиданности становятся событием для всех местных жителей. Однажды пожилой житель этих мест находит в овраге тяжело пострадавшего мужчину, которого, судя по всему, специально выбросили, чтобы скрыть следы преступления.
1241 год. Монгольская орда, шедшая по Европе и сметавшая все города и поселения на своем пути, останавливается у подножия Карпатских гор. Местные жители не могут противостоять многочисленному врагу, который уже уничтожил соседние общины и захватил в плен десятки людей. Ночью группа местных охотников во главе с братьями Беркутами тайно пробирается в лагерь ордынцев и освобождает пленных.