Действие картины разворачивается в Испании на заре 1930-х годов, в разгар Гражданской войны, которая разорвала страну и заставила миллионы людей делать нелегкий выбор между долгом и желанием выжить. Главный герой, молодой Фернандо, отказывается продолжать участвовать в боевых действиях и дезертирует с фронта, оставив позади опасность и неопределенность.
Действие фильма разворачивается в середине XX века, в Испании, которая только оправляется от последствий Гражданской войны и остается изолированной от остальной Европы, переживающей послевоенное восстановление. В эту нестабильную эпоху возвращаются домой два брата — Иисус и Мануоло, которые провели долгие годы на службе и сталкиваются с реальностью, сильно отличающейся от той, что они оставили.