Лиа, Адриен и их младший брат Тео, который родился с нарушениями слуха, только узнали, что их отец уходит из семьи, когда получили новость о летнем отдыхе: им предстоит поехать к дедушке Полю, которого они никогда не видели из-за многолетней ссоры между поколениями. Подростки не рады перспективе провести каникулы в провинции, они считают Поля странным отшельником, который живет один в старом...
Действие фильма разворачивается в ночной Сан-Паулу, где два американца — Россо и его взрослый сын Пол — десятилетиями содержат развлекательный заведение, который работает и как бордель. Они давно мечтают уехать из Бразилии и начать новую жизнь в Европе, но все время откладывают отъезд, не решаясь разорвать привычные криминальные связи и привыкнуть к стабильности вне привычного бизнеса.