1926 год, Великобритания. Легендарный иллюзионист Гарри Гудини, только что переживший смерть матери, с которой так и не успел попрощаться, объявляет конкурс для всех медиумов страны: whoever сможет установить контакт с духом его родительницы, получит внушительное денежное вознаграждение. Гастрольная программа Гудини приводит его в Эдинбург, где он встречает молодую женщину Мэри Макгвайр,...
Действие фильма разворачивается в Шотландии 1950-х годов, главный герой — молодой бродяга по имени Джо, который перестал писать и теперь работает на угольной барже, курсирующей между Глазго и Эдинбургом. Его работодатель Лэйс, жена Лэйса Элла и их маленький сын живут на судне вместе с Джо, и постепенно между молодым человеком и замужней женщиной возникает тайный роман.