Западная Германия, середина 1970-х. В послевоенном Кёльне, где в консервативных семьях молодёжь ждёт строгого соблюдения устоев, шестнадцатилетняя Вера Брандес живёт по своим правилам. Учебные программы и планы отца на её будущее её совершенно не интересуют: все свободное время девушка проводит в джазовых клубах, общается с музыкантами и изучает историю импровизационной музыки.
1946 год, Берлин только начинает приходить в себя после катастрофических бомбардировок и взятия города союзными войсками, но хаос все еще царит на каждой улице: разрушенные дома, нехватка еды и воды, правоохранительные структуры практически не работают, а на освободившемся пространстве быстро формируются криминальные группировки.