Действие разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны и сразу после её окончания, в разрушенном бомбардировками Токио. Главный герой — камикадзе Коити Сикисима, который чудом выжил после неудачного вылета, но потерял всю семью и дом. Вернувшись в родной город, он пытается наладить нормальную жизнь, работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе и сближается с молодой...
Действие ленты разворачивается в 1614 году, когда после многовековых раздоров Япония наконец объединилась под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу. В условиях нового порядка старые конфликты не исчезают бесследно: две ниндзя-деревни, Кога и Ига, на протяжении поколений живут в состоянии непрерывной мести, и ни одно из селений не готово отказаться от вековых обид первым.