Действие сериала разворачивается в вымышленном царстве Духов, где люди осваивают древние техники стихий и сосуществуют с духами и божествами. Главный герой Цинь Ли живет в небольшой деревне Ту, вместе с сестрой Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, и уже несколько лет изучает технику Грома, мечтая настолько освоить ее, чтобы защищать своих близких от любых опасностей.
Действие фильма разворачивается в Шанхае середины XX века, когда город на грани катастрофы: местные криминальные группировки делят последние сферы влияния, а японские оккупационные силы готовят сделку с местными коллаборационистами, которая окончательно передаст город под контроль захватчиков и приведет к уничтожению тысяч мирных жителей.