Древний Китай в период Вёсен и Осеней — страна, раздробленная на десятки враждующих феодальных княжеств, где условные правители не имеют реальной власти, а всё управление сосредоточено в руках влиятельных кланов. В княжестве Лу ситуация не отличается от других: при дворке процветают интриги, а народ страдает от произвола чиновников и постоянных конфликтов с соседями.
Фильм стал результатом сотрудничества гонконгских, китайских, южнокорейских, тайваньских и японских кинокомпаний, а его сюжет основан на реальных событиях эпохи Троецарствия в Древнем Китае, которые уже не раз становились основой для экранизаций. Действие разворачивается в 208 году, когда фактический правитель империи Цао Цао использует нерешительность императора, чтобы объявить войну двум...
Выходящий в 2008 году фильм является прямым продолжением первой части «Битвы у Красной скалы» и разворачивается вокруг кульминации самой известной битвы в истории древнего Китая, описанной в классическом романе «Троецарствие». Режиссер проекта Джон Ву совместил масштабные батальные сцены, тонкие дипломатические интриги и глубокое погружение в характеры ключевых исторических фигур того времени.
Действие исторического боевика разворачивается в Китае конца династии Мин, когда новый император объявляет все формы боевых искусств вне закона. Военные формируют отряды охотников за головами, за каждого убитого мастера назначают крупное денежное вознаграждение, что превращает преследование учения в прибыльный бизнес для тех, кто готов идти по головам ради наживы.