Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.
Пак Пон-щик живет обычной жизнью, и его главное увлечение — танцы, которые он практикует в свободное время и которыми готов делиться со всеми желающими. Однажды это хобби привлекает неожиданное внимание главы местного полицейского отдела, и в отношении Пон-щика начинается внутреннее разбирательство.