1977 год, бразильский Ресифи, город захвачен ежегодным карнавалом: улицы заполнены музыкой, танцами и тысячами маскированных участников парадов, а за яркой праздничной атмосферой скрываются личные тайны и неожиданные опасности. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в город не просто отдохнуть от прошлого: он надеется отыскать документы своей матери, о которой...
Фильм снят по мотивам одноименной автобиографической книги Бруны Сурфистиньи, которая стала бестселлером в Бразилии и переведена на десятки языков. Сюжет разворачивается вокруг 17-летней Ракель, живущей в обеспеченной семье в Сан-Паулу и получающей традиционное образование в колледже — девушка чувствует, что такая жизнь не соответствует её представлениям о свободе и счастье, и принимает...