Действие фильма разворачивается в сказочном королевстве Львов, где безутешная королева уже долгие годы оплакивает уехавшего сына, который полюбил принцессу, изображенную на старинном портрете в замке. Неожиданно та же нарисованная девушка становится объектом чувств младшего брата пропавшего наследника — Ярослава, который вырос, так и не получив известий от старшего брата.
