Древняя история о кровной вражде, которая тянется не одно десятилетие, и двух семьях, вынужденных платить за ошибки прошлого жизнями своих близких. В основе конфликта лежит трагическое событие: много лет назад дед главной героини Цяо Мань отдал приказ отвести войска с поля боя, что привело к гибели отца и деда Вэй Шао — молодого командира, выросшего с единственной целью: отомстить за родных.
Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности Китая, когда борьба за власть между враждующими кланами и государственными образованиями становится нормой жизни для знати и простых людей. Главный герой — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который с самого начала сталкивается с коварными интригами, предательством близких и угрозой для собственной жизни.