Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х годов, когда город ещё дышит атмосферой послевоенного оптимизма, но за фасадом роскоши элитных домов скрываются тёмные секреты. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки не может продолжать репетиции, получает один отказ за другим на прослушиваниях и вынуждена сидеть дома на обезболивающих.
