История разворачивается в канун Рождества, когда традиционное праздничное спокойствие оказывается под угрозой из-за неожиданного противостояния. Три старых короля-волшебника, годами отвечавшие за подарки детям в канун праздника, больше не намерены уступать место Санта-Клаусу, который за последние десятилетия стал куда более узнаваемым и любимым публикой.
Действие разворачивается в марте 1979 года, когда частный детектив Алис Гульд получает необычный заказ: клиент не верит в официальную версию смерти своего сына, который содержался в закрытой психиатрической клинике — экспертиза назвала произошедшее несчастным случаем, но отец уверен, что его ребенка убили.