Действие проекта разворачивается в Москве конца 1970-х, в разгар холодной войны, когда напряжение между СССР и США достигло пика, а каждый шаг иностранного гражданина на территории Советского Союза находился под пристальным контролем местных спецслужб. Две главные героини, Би и Твила, работают в административном блоке американского посольства, их жизнь кажется тихой и предсказуемой, пока...
События ленты разворачиваются в 2036 году, когда на территории Украины уже несколько лет идёт гражданская война, а американские военные силы действуют в регионе в качестве миротворцев. Главный герой — лейтенант Харп, оператор боевых дронов, который отказывается выполнять прямой приказ капитана военной части, в результате чего попадает под дисциплинарное разбирательство.