Рефухио с детства был безумно влюблен в красавицу-циркачку Анхелу, но девушка не ответила ему взаимностью, посоветовав не переживать — его самая большая любовь еще только впереди. Повзрослев, он не переставал искать свою единственную и в конце концов перебрался в Новый Орлеан, где встретил молодую танцовщицу Сьюзан.
Мелкий гангстер Джерри Уэлбах, работающий на местную банду в США, попадает в очень сложное положение: в один день он получает два ультиматума, от которых нельзя отказаться. Его босс требует срочно разыскать в Мексике редкий антикварный пистолет XIX века по прозвищу «Мексиканец», который случайно утратил предыдущий владелец, а если Джерри не выполнит задание, он поплатится жизнью.