Действие фильма разворачивается в XVII веке во Франции, где молодой обедневший барон де Сигоньяк томится от однообразной сельской жизни и скучных дворцовых обязанностей. В его замке ночует труппа странствующих актеров, и барон предлагает им взять его с собой в Париж, где мечтает попробовать себя на сцене и оставить позади аристократический этикет, который его давно утомил.
Действие фильма разворачивается в вымышленном фэнтези-мире, где кочевые артистские племена странствуют по дорогам, а жестокие правители стремятся захватить древние артефакты с невероятной магической силой, способные дать им абсолютную власть. Королева Канари, предводительница одного из таких племен, находит в дороге двух маленьких осиротевших братьев-близнецов, Кучека и Гори, и усыновляет их,...
Фильм построен по принципу двух совершенно не связанных между собой новелл, каждая из которых пародирует популярные киноформаты своего времени, объединенные общей ироничной тональностью и отсутствием лишнего пафоса. Первая история вращается вокруг Эдуардо, который случайно узнает, что его приемные родители не являются ему биологическими родственниками: перед смертью его настоящий отец...