Действие картины разворачивается в структуре воздушных сил Китая, где каждый пилот ежедневно сталкивается с риском, а от его профессиональных решений зависит безопасность государственных границ. Молодой летчик Лэй Юй после того, как лично отразил вторжение вражеских самолетов в воздушное пространство страны, получает неожиданное предложение присоединиться к элитному отбору на должность...
Действие фильма разворачивается в эпоху древних военных распрей, когда правители крупнейших царств готовы на любые жертвы, чтобы получить верховную власть над обширными землями и миллионами подданных. Одной из главных причин противостояния становится сердце прекрасной принцессы, за которую разворачивается ожесточённая борьба между могущественными владыками.