Шанхай 1942 года, город разделен между японскими оккупационными властями, силлами гоминьдана и подпольными группами сопротивления, каждый шаг обычного жителя может стать последним. В этом мире, где доверие — роскошь, а каждый знакомый может оказаться агентом вражеской службы, зарождается запретная связь между молодым женой высокопоставленного чиновника гоминьдана и влиятельным политиком,...
Тайбэй начала 1960-х: город только начинает оправляться после послевоенных потрясений, старые социальные нормы уже не работают, а новые еще не сформировались, и подростки, выросшие в этой неопределенности, чувствуют себя лишними в мире взрослых, где царит отчуждение и страх перед будущим. Главный герой фильма — 14-летний Чжан Чжэнь, тихий и застенчивый сын невысокого государственного служащего.