События фильма разворачиваются в эпоху, когда после серии крупных терактов весь мир переживает период массовой параноии по отношению к иностранцам и людям с нестандартным образом жизни. Сценарий построен по принципу параллельного повествования: две совершенно разные истории, произошедшие на противоположных концах планеты, оказываются неожиданно похожими друг на друга.
Дебютный полнометражный фильм Зака Браффа, который выступил не только в роли режиссера, но и автора сценария и исполнителя главной роли, вышел на экраны в 2003 году и сразу получил признание критиков и любовь зрителей по всему миру. Главный герой, Эндрю Ларджман, уже десять лет не бывал в родном Нью-Джерси: он живет в Лос-Анджелесе, снимается в популярном сериале, принимает антидепрессанты и...