Действие разворачивается в узких улочках и старинных домах Неаполя, где на оккультной церемонии главная героиня Адриана знакомится с привлекательным незнакомцем. Они проводят вместе ночь и договариваются о повторной встрече, но молодой человек не появляется, а уже на следующий день Адриана узнает, что его нашли мертвым.
Паоло Соррентино, получивший мировое признание после «Большой красавицы», создал лирическую, полную иронии и тепла историю о дружбе, которая выдержала полвека, и о том, что такое молодость, когда за плечами уже немало прожитых лет. Действие разворачивается вокруг двух старых приятелей: прославленного композитора и дирижера Фреда, который только что отказался от выступления на официальном...
Пьетро — молодой человек из провинции, который переезжает в Рим, чтобы осуществить свою давнюю мечту стать актером. Пока он получает только мелкие роли и постоянно сталкивается с отказом, он находит недорогую квартиру в старом доме и переезжает туда, надеясь на удачу. Вскоре в квартире начинают происходить странные вещи: мебель двигается сама по себе, слышатся необъяснимые шаги, а иногда...
Март 1945 года, Италия. Фашистская империя Муссолини доживает последние дни: по стране разбросан хаос, разруха, старые правила и условности перестают работать для тех, кто еще не успел скрыться от грядущего возмездия. Ливия Маццони, очаровательная жена высокопоставленного чиновника режима, живет в золотой клетке брака, где все её желания и чувства подчинены интересам мужа и положению в обществе.