Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер вместе с двумя друзьями решает осуществить заветную мечту всех подростков его возраста: копя карманные деньги, они отправляются из скучного пригорода в город, чтобы за 103 доллара 62 цента увидеть обнаженную женщину. Но «взрослый» мир оказывается куда опаснее, чем они думали: по дороге их грабят, почти все сбережения пропадают, а вместо стриптизерши они...
США, конец 1940-х, городок Йонкерс на окраине Нью-Йорка, на дворе идёт Вторая мировая война. После смерти жены отец двух подростков, Якова и Артура, вынужден часто разъезжать по работе и оставляет сыновей на попечение своей матери — еврейки, бежавшей из нацистской Германии. Бабушка известна среди родни своей несгибаемой строгостью: даже собственный сын, гангстер Лу, называет её «железной...
Режиссерский дебют Джоди Фостер, которая также выступила продюсером проекта, строится на тонком балансе между трогательной семейной историей и размышлениями о том, как общество относится к детям с неординарными талантами. Главная героиня — молодая мать Диди, которая растит сына Фреда после развода и хочет, чтобы ребенок рос счастливым, не отягощенный ожиданиями окружающих.
Малышка Джесси осталась без матери, когда ей было всего три года, и живёт с отцом, который не знает, как вернуть дочери радость к празднованию Рождества. Девочка чувствует себя одинокой и мечтает о том, чтобы у неё снова была мама, с которой можно было бы вместе украшать ёлку, печь пряники и ходить за подарками.