Двое молодых людей, живущих обычной жизнью в небольшом городке, неожиданно находят таинственный аппарат, который переносит их в параллельную вселенную, кардинально отличающуюся от их родной. В этом мире не действуют привычные социальные нормы, а главной индустрией являются съемки фильмов для взрослой аудитории, и местные жители не видят в этом ничего необычного.
Бартлби Гейнс только что закончил школу, и перед ним встала привычная для многих выпускников проблема: он получил сразу восемь отказов от разных учебных заведений, а его родители ждут, что он поступит в престижный колледж, как все их знакомые дети. Парень не хочет их разочаровывать, но и идти на второй год в школу или поступать в заведение, которое ему совершенно не интересно, он не собирается.