Канун Рождества в Балтиморе пропитан запахом глинтвейна, мерцанием гирлянд на старых кирпичных домах и тихой грустью тех, кто не торопится домой к праздничному столу. Клифф, бывший стендапер, который уже несколько месяцев борется с алкогольной зависимостью и пытается наладить отношения с девушкой, приезжает к родителям своей второй половины и попадает в неловкую ситуацию прямо на пороге их...
Три друга детства, выросшие в одном квартале Нью-Йорка, выбрали совершенно разные жизненные пути: Брайан пошёл по стопам родителей и стал католическим священником, Джейкоб продолжил семейные традиции и стал раввином, а Анна сделала успешную карьеру в сфере рекламы. Много лет они не виделись, пока случайная встреча не вернула их в общую жизнь и не напомнила о той близости, которая связывала их...