Вторая часть экранизации популярной серии книг о подростке-оборотне Караге разворачивается сразу после событий первой картины. Юный оборотень уже освоился в стенах секретной академии для таких же подростков, как он, учится контролировать свои способности, сдружился с весёлой белкой Холли, отважной волчицей Тикаани и верным бизоном Брендоном.
Экранизация первой книги популярной серии фэнтези-романов Амиры Шер, которая уже много лет покоряет читателей по всему миру. Главный герой — шестнадцатилетний Караг, который вынужден скрывать от окружающих свою необычную тайну: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума. После переезда в новое место он получает шанс поступить в закрытую школу «Кристалл», где учатся подростки с похожими...
1939 год, Германия погружается в тоталитарный режим, а обычный провинциальный плотник Георг Эльзер, не связанный с подпольными организациями сопротивления, решает действовать самостоятельно. Он видит, как страна стремительно движется к неизбежной катастрофе, и решает физически устранить вождя нацистов, чтобы остановить войну, которая уже маячит на горизонте.