Дебютный полнометражный фильм молодого режиссера Джеффа Николса, вышедший в 2007 году, сразу привлек внимание критиков лаконичным, но невероятно напряженным сюжетом и честным взглядом на жизнь обитателей бедных сельских регионов США. В главной роли снялся Майкл Шеннон, в то время еще мало известный широкой аудитории, чья игра стала одной из сильных сторон картины.
Энни Уилсон, молодая вдова, живёт в тихом американском городке, зарабатывая на жизнь консультациями: с детства она обладает редким даром ясновидения, способностью видеть скрытые детали прошлого и узнавать, что скрывают окружающие. Местные жители относятся к ней с подозрением, многие считают её колдуньей, но именно этот дар становится ключевым, когда в соседнем богатом доме происходит...